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Des services de planification financière humaine et performante.

Avec notre expertise, notre approche personnalisée et nos outils avancés, nous aidons les professionnels de la santé, entrepreneurs et préretraités à atteindre leur plein potentiel financier.

Plus de 75 millions d'actifs gérés par notre équipe.

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Qui sommes-nous

Planifiez votre avenir financier avec confiance

Grâce à notre méthode holistique et à notre accompagnement humain, vous aurez un plan clair, des conseils indépendants, et une stratégie qui s’adapte à votre réalité.

Des avis d'expert

Profitez de stratégies financières sur mesure, adaptées à vos objectifs et à votre réalité unique.

Solutions sur mesure

Notre équipe de planification financière offre une large gamme de services adaptés à vos besoins spécifiques.

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Planifiez votre avenir

Planifiez votre avenir financier avec confiance

Nos experts évaluent d’abord votre situation globale pour établir une stratégie claire et évolutive fondé sur une analyse rigoureuse et des recommandations concrètes

Des solutions sur mesure de nos experts

Analyse approfondie de votre situation financière par des conseillers certifiés

Accès direct à un expert dédié pour toute question ponctuelle

Sélection d’outils financiers adaptés (REER, CELI, FERR, fonds spécialisés, et plus)

Flexibilité pour intégrer de nouveaux projets de vie (achat immobilier, études, succession, enfants)

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Planifiez votre avenir

Des services financiers complets adaptés à vos besoins

Notre équipe de planification financière vous propose une gamme de services pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. De la planification de la retraite à la gestion de placements en passant par la stratégie d’assurance, nos experts vous offrent des solutions personnalisées.

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Planification financière

Analyse approfondie de votre situation actuelle

Création d’un plan personnalisé adapté à vos objectifs

Mise en œuvre concrète avec un accompagnement régulier

Ajustements stratégiques selon l’évolution de votre vie et de vos priorités

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Planification de la retraite

Évaluation de vos besoins, projets et priorités

Projections réalistes de vos revenus futurs

Optimisation fiscale complète à chaque étape

Plan de décaissement sur mesure pour une retraite durable et sereine

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Gestion de portefeuille

Analyse de votre profil d'investisseur

Accès exclusif à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial

Stratégie de placement optimisée par des données probantes

Suivi proactif pour saisir rapidement les meilleures opportunités

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Témoignages

Ce que nos clients disent de nous

Nous sommes fiers d'accompagner des professionnels, entrepreneurs et retraités vers une plus grande liberté financière. Voici ce qu'ils partagent :

⭐⭐⭐⭐⭐

Guillaume est très compétent, et suit ses clients de très près. Merci.

Denis Richard Plante
Retraité

⭐⭐⭐⭐⭐

Guillaume est mon conseiller depuis 2015. Il a toujours su proposer des solutions hyper pertinentes, en prenant le temps de bien vulgariser.

Gen Lamoureux
Cliente

⭐⭐⭐⭐⭐

Guillaume est extrêmement professionnel et pédagogue. Grâce à ses conseils, nous avons pu revoir notre stratégie financière globale.

Olivier Care
ActionCoach

⭐⭐⭐⭐⭐

Je recommande fortement les services de l’Équipe Carr! J’ai eu une discussion d’une dizaine de minutes avec Guillaume qui me rapportera probablement une bonne somme d’argent.

Nathalie Labbé
Cliente

"Guillaume est très compétent, et suit ses clients de très près. Merci"
Denis Richard Plante
Retraité
"Guillaume est mon conseiller depuis 2015. Il a toujours su proposer des solutions hyper pertinentes, en prenant le temps de bien vulgariser. Lors d’un changement financier récent, il a bâti une stratégie sur mesure, en s’assurant de comprendre mes objectifs. Sa créativité et sa vision globale m’ont vraiment rassurée. Merci encore Guillaume!"
Gen Lamoureux
Cliente
"Guillaume est extrêmement professionnel et pédagogue. Grâce à ses conseils, nous avons pu revoir notre stratégie financière globale et maximiser nos rendements. Son accompagnement continu nous rassure pleinement. Je le recommande à toute personne cherchant un vrai soutien pour ses finances personnelles ou corporatives. "
Olivier Care
ActionCoach
"Je recommande fortement les services de l'Équipe Carr! J'ai eu une discussion d'une dizaine de minutes avec Guillaume qui me rapportera probablement une bonne somme d'argent pour ma retraite! J'ai grandement apprécié son service professionnel en toute transparence! Merci pour ton efficacité et ta gentillesse Guillaume!"
Nathalie Labbé
Cliente