01 — Appel initial
Avant de nous engager mutuellement, nous prenons 20 minutes pour valider si votre situation correspond à notre champ d’expertise.
02 — Rencontre exploratoire
Ici, on prend le temps de bien vous connaître : vos objectifs, vos inquiétudes, votre situation financière.
03 — Analyse complète de votre situation
On travaille sur votre dossier comme un médecin le ferait avec un diagnostic sérieux.
04 — Livraison du plan
C’est ici que la valeur ajoutée se révèle. Grâce à nos outils de planification avancés, on répond clairement à tous vos questions.
05 — Prenez le temps d’y penser
On ne pousse jamais une décision. Vous réfléchissez à votre rythme.
06 — Démarrage de l’accompagnement
Si vous décidez d’aller de l’avant, on met en place les recommandations étape par étape.
07 — Suivi régulier de votre planification
Vos objectifs et votre situation évoluent — nous aussi.
08 — Intégration du groupe familial
Parce que vos décisions impactent souvent vos proches, nous vous aidons à coordonner les stratégies entre les membres de la famille.
Questions?
Notre philosophie d’investissement
Chez l'Équipe Carr, nous croyons qu’un bon portefeuille n’est pas seulement performant — il doit aussi être durable, intelligent et aligné sur votre réalité
