Ce qui nous guide
Notre approche : simple, humaine et stratégique
Nous croyons que votre parcours financier vous appartient — notre rôle, c’est de vous aider à en tracer le meilleur chemin. Chez Équipe Carr, chaque client est accompagné de façon personnalisée. On écoute vos besoins, on clarifie vos objectifs, et on bâtit ensemble un plan qui vous suit dans le temps
01 — Appel initial
Avant de nous engager mutuellement, nous prenons 20 minutes pour valider si votre situation correspond à notre champ d’expertise.
02 — Rencontre exploratoire
Ici, on prend le temps de bien vous connaître : vos objectifs, vos inquiétudes, votre situation financière.
03 — Analyse complète de votre situation
On travaille sur votre dossier comme un médecin le ferait avec un diagnostic sérieux.
04 — Livraison du plan
C’est ici que la valeur ajoutée se révèle. Grâce à nos outils de planification avancés, on répond clairement à tous vos questions.
05 — Prenez le temps d’y penser
On ne pousse jamais une décision. Vous réfléchissez à votre rythme.
06 — Démarrage de l’accompagnement
Si vous décidez d’aller de l’avant, on met en place les recommandations étape par étape.
07 — Suivi régulier de votre planification
Vos objectifs et votre situation évoluent — nous aussi.
08 — Intégration du groupe familial
Parce que vos décisions impactent souvent vos proches, nous vous aidons à coordonner les stratégies entre les membres de la famille.
Questions?
Notre philosophie d’investissement
Chez l'Équipe Carr, nous croyons qu’un bon portefeuille n’est pas seulement performant — il doit aussi être durable, intelligent et aligné sur votre réalité